Descripción
以前一般向けのセミナーに、士業や相続関連業界の方が勉強のために同僚たちと参加されることもあり、一般の方が参加できなくなるといった影響も出てきたことから、 仕事上、相続の知識を必要とされる方や、相続業界に参入される方向けに、特別に士業・業界の方向けに特化したセミナーを開催 することになりました。 なお、セミナーは2部構成で開催をしています。 『未来を創造する相続対策 第一部』 ～すべての人の未来のために～ 『未来を創造する相続対策 第二部』 ～相続に関する「民法と税法」の総合知識～ 3時間で相続の基礎からお客さんへの伝えるべきポイントまで網羅し、濃縮した内容となっています。 （一般向けに開催しているセミナー 「親が元気なうちに、子が考えるべき相続対策 前・後・続編」「よくわかる相続税対策・贈与９手法」「知識のない贈与がいちばん怖い理由」 その他セミナーの主要な内容が入っています） 講師より このセミナーは、主に相続を専門にしたい方向けに構成されたものとなります。 日本相続研究会の入会研修代わり とも考えて開催しています。 相続に関する民法と税法の総合知識を取り上げていますので、過去開催の経験上、士業の方は専門分野に関してはともかく、専門分野以外は「難しい・知らなかった」と感じていらっしゃることが多く、 業者の方はセミナー後、業務ではあまり扱わない民法と税法の幅広い分野の情報に圧倒され「かなりハードだ」 という表情を見せられる方が多いです。 基本的には 基礎的な内容 ですが、経験上、その基礎がいちばん大切で、基本的には、第一部も重要な知識ですが、特に 第二部の知識を全て基本として知っている状態でないと、相続相談の担当者としては厳しいのではと考えています。 セミナー概要 テーマ ： 未来を創造する相続対策 ～お客様の老後・相続対策に絶対必要な”民法と税法”の総合実務知識～ 対象者 ： 保有資格・業界など問わず、「士業・各種業界関係者」の方。一般の方は不可。 参加費 ： 税込7,500円＋お名刺（必須） インボイス発行不可 講義時間： 3時間（休憩含む） 特典 ： 各種業界関係者の方は今後の提携。士業の方は日本相続勉強会への招待など ★ 取り上げる内容(順不同) ★ 『未来を創造する相続対策 第一部』 ～すべての人の未来のために～ 約4０分 ・ 相続相談担当者として、知っていないと話にならない「３つのテーマ」 ・ 安易な不動産提案は信頼を失う。データを使って提案する将来の不動産活用の方向性 ・ 相談上かならず出てくるから「認知症の必須知識」 ・ 認知症でも遺言書作成をすすめるべきなのか、すすめても良いのか ・ 認知症で作成した遺言書の効力が争われた判決事例と、専門家として考慮すべき背景 ・ お客様のために親身になってお伝えすべき「認知症への対応策」と「老後のお金の話」 未来を創造する相続対策 第二部』 ～相続に関する「民法と税法」の総合知識～ 約１２０分 ・ 「任意後見と民事信託（家族信託）」有名で重要な制度なのに、なぜか意外と話題にならない重要ポイント ・ 知らないと責任問題。民事信託（家族信託）の３大税制リスク ・ うやむやな認識の方が多い、税法と民法が交錯するポイント ・「ごちゃごちゃの贈与の知識」をすっきり整理。贈与９手法の重要ポイントや必須知識 ・ 孫への贈与はたくさんのリスク、さまざまな落とし穴 ・ 避けて通れない知識。名義預金と民法、税法、KSKシステム ・ コスパ最高ながらも、相続対策の現場では意外と使いにくい養子縁組とその工夫 このセミナーは、過去900回以上の相続対策セミナーを開催し、5,000件以上の質疑応答やご相談を通してお客様の悩みに常に接している講師が担当。相談の現場で生で聞いてきた数々の事例を通して、さまざまな問題点と解決法なども織り交ぜてお伝えします。 ★ その他・お断り ★ ・ 早期に締め切る場合があります。可能な限り、セミナー開催三日前までにお申し込みください ・ 一般の方に誠実な提案をしない士業・業者の方の参加はお断りします ・ 民法や税法の基礎知識を持つ方向けです。法定相続分、遺留分などの基本的知識の説明はありません。 ・ セミナー講義中のパソコン入力、録音、録画はお断りします ・ すでに業界参入済みの方も参加可能です ・ 時間制約と進行上、セミナー中の質問はご遠慮いただき、時間を取りますのでセミナー後にご質問下さい ・ 最少催行人数3名（最小催行人数に達しない場合、開催前日午前中までに連絡します） 講師プロフィール 一般社団法人 日本相続対策研究所 所長 本間 文也 ファイナンシャルプランナー（相続・事業承継専門FP）、不動産コンサルタント エックスアイティー株式会社 代表取締役 （不動産事業：高輪エステート） 2010年 エックスアイティー株式会社 代表取締役 2010年 NPO法人 関西事業再生支援センター 事務局長 （現：NPO法人関西事業支援機構） 2011年 NPO法人 BS経営研究所 所長 2016年 一般社団法人 日本相続対策研究所 所長 2024年 東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長 ファイナンシャルプランナー（AFP)、宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター 【講演実績】 東京税理士協同組合（36時間研修講師）・東京土地家屋調査士協会・（公社）東京都宅地建物取引業協会・2020資産運用EXPO大阪・国家公務員共済組合連合会・警視庁職員互助組合・NTT DATA（JAバンク）・早稲田大学エクステンションセンター・大牟田法人会・第一三共ビジネスアソシエ株式会社労働組合・パナソニックエレクトリックワークス労働組合・LIFULL HOME’S・マネックス証券株式会社など ＜＜セミナー参加者の声＞＞ 認知症や相続問題は誰も関わる場面が来ることで、お客様や友人にも相談されることが多いため、今回、具体的な事例を交えてお話しいただけたことがとてもありがたかったです。私には知識が足りないと感じた項目があったので、今後知識を深めて、より多くの方にお役に立てるよう頑張っていきたいと思っています。本日はとても有意義な講義をしていただきありがとうございました。（税理士） 第一部では、認知症についての知識が大変勉強になりました。95歳以上の女性の80%越えが認知症になる現状を踏まえると、認知症対策の重要性をアピールする参考になるデータでした。第二部では任意後見の柔軟性やメリットをわかりやすく説明していただき勉強になりました。家族信託一辺倒の業界の流れがあるので、家族信託が向いている場面、シチュエーションも勉強になりました。どうもありがとうございました。（司法書士） 今まで受けた相続のセミナーは、不動産会社や信託会社が実施していたものなので、情報に偏りがあり、自分が求めている内容ではないことが多かったのですが、こちらのセミナーは正しい知識、正しい情報を伝えていただけたので、とても有意義でした。また参加させていただきます。（コンサルタント） 今後相続でやっていく上で最低限必要な知識を学べたと思います。わかっているつもりでもしらないところが多く、参加して良かったと思っています。（税理士） 後見と信託の違いや、メリット・デメリット等、詳しく勉強できて今後の業務の方向性を考えるうえで大変参考になりました。税法のことも少し学べてよかったです。ありがとうございました。（行政書士） 相続にまつわる知識の全体像を理解することができたと思う。実際の事例が図解でスムーズに理解できた。復習を行い、人に話せるようにしていきたい。（不動産） こういう実践的な内容を学べるセミナーは他ではやっていないので、とても貴重な場だと思います。（不動産鑑定士） 私からは見えていない視点であったり発想があり、大変参考になった興味深い講義でした。（税理士） 相続対策や業務面でなく、認知症等のレクチャーもあり、相続対策の全体像を知ることができました。（司法書士） 相続の切り口で提案する際に非常に役立つ内容でした。また、よろしくお願い致します。（公認会計士・税理士） 内容が網羅的（偏りがなくて）よかったと思います。全体像を把握、業界について知れてよかったです。（公認会計士） 相続について無知でしたが、とても為になりました。（不動産） 税法以外の部分を聞けたことが良かったです。相続相談時の話の幅が広がったと思います。（税理士） 認知症、任意後見等、前もっての予防が大変参考になりました。（税理士） 分かりやすく、勉強になりました。遺贈する、相続させるの文言により放棄できるなど・・・（不動産） 税に関することなど理解できていないことが多く、大変勉強になりました。（行政書士） 専門外の部分も周辺知識として分かりやすい内容でした。（司法書士） 相続周辺知識がアップデートされていないところや理解しているようでできていないところが多々あることを本日のセミナーで実感することができた。（保険） 知識の再確認ができました。また、もっと深く学ばなければならないとも感じました。ケース事例など参考になりました。（行政書士） 幅広くご説明をいただき、相続を取り巻く各ビジネス関係者の状況などをイメージすることができました。（税理士） 無知識で参加させていただきましたが、分かり易くお話しいただけて勉強になりました。また参加させていただきます。（資産コンサル） 横断的な知識を分かり易く伝えてくださりくださいましてありがとうございました。ご経験に基づいたお話がとても分かり易かったです。私も頑張ろうと思います！（弁護士） 範囲を広く網羅されていて大変勉強になりました。（不動産） 分かり易い説明で、お客様にもぜひお伝えしたい内容でよかったです（保険） 被相続人の属性別のケーススタディーが学べる機会があればと思います（不動産） 相談時に必要となる論点・知識が確認できて大変参考になりました。（行政書士） マクロとミクロのギャップと今後の動向は注視したい（金融） 本日は大変参考になりました。有難うございました。生前の相続対策等は興味がございましたので、また機会がございましたら是非勉強させていただければと思います（税理士） 不動産業としても相続は大切な分野なので、これをきっかけに勉強したいと思いました（不動産） とても参考にになりました。引き続き色々ご教授ください（税理士） エンドのお客様向けセミナーの内容など興味あります（不動産） 分かり易く非常に勉強になりました。実例も紹介してもらい、イメージすることができました。（税理士） 認知症の知識は知らない点も多く勉強になりました。（MCIは対処すれば半数が回復する・高血圧と認知症の相関関係など）贈与の各種形式が詳しくて分かり易かったので、参考になりました（不動産） 普段調べようと思わない限り知りえない情報を知れたことは有意義でした（税理士） 相続の細かな部分の知識を持つことでより一層お客様に自信を持って接することができるような気がしました（葬儀関連） とても勉強になりました。今後、お客様のために最善の提案ができるよう努めます（不動産） 基本的な内容からなかなか気づきにくい内容まで分かり易い説明でした（保険） 税金以外の老後対策・争続対策の相談にものれるように勉強しようと考えました。営業開拓の考え方も大変勉強になりました。（税理士） 知らない知識を学ぶ良い時間でした。ありがとうございます！（不動産） 業界について知見がなかったので勉強になりました。（コンサルタント） 保険代理店に勤めています。相続、不動産は苦手な分野であったので、これを機会に仕事の強みにできたらいいなと思い参加させていただきました。またセミナーをされる時は、是非教えてください。（保険） 偏らず、相談者の目線に立った中立的なお話で感心いたし、大変参考になりました。（コンサルタント） 実際の経験を踏まえながら細かく講義していただき、大変勉強になりました。今後相続専門として活動していきたいと考えておりますので、今後とも勉強させていただけるとうれしいです。宜しくお願いいたします。（保険） 普段の業務でも使えそうな知識を身に付けることができました。ありがとうございました。（弁護士）