説明
続きを読む
「作業を行う税理士」から、顧客の人生に寄り添う「包括資産コンサルタント」へ 不動産・税務提案だけでは対応しきれないオーナーの課題に対し、税理士が「資産全体のコンサルタント」へ進化する必要性を説き、中立的なIFAとの組織的アライアンスを通じて事務所の提供価値と顧問先LTVを最大化する仕組みを提示します。 【プログラム】 ●第一部(50分)：吉田先生 大家さん専門税理士が語る「確定申告だけで終わらない税理士」と「IFA連携の必要性」 ・大家さん専門税理士がみる、昨今の不動産オーナー状況やニーズの変化等 ・税理士が「資産全体」コンサルティングする必要性が高くなってきている ・吉田先生がフラットに考える「IFA協業の判断基準」 ●第二部(30分)：尾口先生 仲介資産残高5000億円超えのIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が提供するアライアンスモデル ・IFAとFanについて ・単なるトスアップではなく「顧問先支援を進化させる」提案プロセス ・提案事例 ・提携フロー等 ●第三部(20分)：トークセッション 今後求められる税理士像と「税理士×IFA」で生み出す次の一手 ・顧客に真に喜ばれた共同コンサルティングのリアルケース ・先進事例に見る「IFA連携による事務所の提供価値変化」 ・今後求められる税理士像 など ※プログラムは変更となる場合があります。 【開催概要】 ●日時： 2027年1月15日(金) 16:00～17:40 (開場15:30) ●受講料： 無料 ●受講形式： 対面研修 または オンライン研修 を選択できます。 ＜対面・会場参加＞ 開催会場：汐留エッジ 6階 東京都港区東新橋1-8-3 汐留エッジ6階 TEL：03-3569-0968（公開講座窓口） アクセス：ゆりかもめ/都営大江戸線…「汐留駅」 徒歩約2分 JR山手線 / 都営浅草線 / 東京メトロ銀座線 …「新橋駅」徒歩約4分 ＜オンライン参加＞ Zoomを使用したオンライン受講 ※講義で使用するレジュメ等の資料は、データで配布いたします。 ※講座開始1週間前までにZoomのミーティングID、パスワードを記載したメールをお送りいたします。 【講師】 株式会社Fan 代表取締役 尾口 紘一 先生 吉田博之税理士事務所 代表税理士 吉田 博之 先生 【詳細はこちらから】 https://course.ejinzai.jp/seminar/tax-accountant_ifa_comprehensive-asset-consulting_20270115/